查看跟进的客户数据

正在跟进

在我的客户列表里面，点击<正在跟进>按钮，就可以查看所有正在跟进的客户。

我们可以通过电话或者名称对跟进的客户进行精准查找，通过筛选按钮，按照客户状态、客户跟进、最近更新人、创建时间、导入批次、最近更新时间，客户状态，最后通话状态，跟进计划进行分类查询。

在筛选框下方，在这里我们能按照跟进状态（如正在跟进，无跟进，已过期）进行快速查找。筛选完成后，我们可以在下方，了解当前状态的客户情况，比如名称，接通/拨打数，最后状态，客户标签，设置的跟进的时间。

点击任意客户，我们可以查看客户的所有资料，包括：客户详情，历史工单，历史通话，聊天历史和跟进历史等。支持销售一键拨打电话、一键点击企微聊天、发送短信等操作。销售在联系跟进客户后，在界面的最左侧，支持填写跟进计划和增加工单信息。

销售也可以通过点击人像按钮添加属于自己的客户，点击人像后，系统右侧栏弹出客户模板，销售按照公司给出的模板，编辑客户的名称，联系方式，跟进状态等内容。点击保存即可。此时，我们就可以在客户里持续跟进了。 

跟进历史

该部分显示的是当前坐席所有客户的跟进历史信息，方便销售进行查看。在我的客户列表里面，点击<跟进历史>按钮，销售可以根据系统提供的查询字段查询跟进历史信息。查询出的数据根据跟进时间排序。

操作步骤：点击进入“客户-客户管理-跟进历史”菜单，输入查询信息，点击<查询>按钮，在列表处可显示符合查询条件的结果。

历史跟进客户支持按客户名称和电话号码快速查找，也支持快捷查询，如一周未跟进、一个月未跟进、三月未跟进