基金从2006年开始出现高密度发行， 5月以来发行的基金平均开户数超过10万户，单只基金最高开户数更是达到了24.9万。
随着市场的发展及竞争的加剧，各基金管理公司意识到，目前传统的销售渠道、客户服务方式等已经不能满足日益增长的客户数量及投资人的个性化需求。需要一种整合程度更高、 更人性化及方便快捷的服务与营销平台来保证公司的持续健康发展。
通过不断的探索与实践，基金行业最终选择了呼叫中心作为其最终解决方案，完善了企业的整体营销环节，目前拥有呼叫中心的企业，无论在销售还是客户服务方面均拥有更多的选择及更好的质量。
呼叫中心的IVR语音系统及智能路由的加入，使以往需要大量人力、物利的重复的教育工作变成了低成本的一次性工作，客户在语音系统中能够获得足够的知识，只有少量的问题被按需要及地域转接至人工，减轻了工作压力，增强了解答的针对性及专业性。
以往基金产品的销售主要是通过银行代销方式完成，而银行在执行过程中对基金产品缺乏针对性的宣传和专业的解答。另外，从银行网点买基金要受营业时间限制。利用呼叫中心对客户基金产品的直接销售。与传统的销售方式相比，这种方式更具有针对性，客户对基金产品的了解也将更加详细与全面。同时可以实现24小时的全天候、多方位基金交易。从目前的销售结果看，已经取得了非常明显的销售效果。
尽管许多基金净值实现了50％、60%甚至翻倍的收益，但我国基金业总规模并没有质变，而是停留在5000亿规模左右，这说明基金的新购买者并没有大规模出现，如何对更多的潜在投资者进行有效的沟通和教育，让基金投资成为他们生活方式的一部分。成为基金公司最重要的关注点之一。
1. 个性化服务
基于客户数据，发行基金机构可为客户提供个性化的投资建议、资产配置方案等。此外，还可通过客户画像，实现精准营销，提高客户转化率。
2. 智能化服务
利用人工智能技术，发行基金机构可推出智能客服、智能投顾等创新服务。通过语音识别、自然语言处理等技术，实现与客户的实时互动，提高服务效率。
3. 专业培训
加强对呼叫中心人员的专业培训，提高其业务能力和服务水平。同时，引入金融、心理、沟通等方面的专家，为呼叫中心人员提供全方位的培训支持。
