近年来，流量红利逐渐饱和，线上获客成本愈来愈高，私域逐渐被各行各业重视起来，企业开始从“增量”往“存量”发展。金融证券公司坐拥庞大且高价值的客户群体，如何做好用户运营是证券公司的工作重点，不少银行机构开始将重心放在企业微信私域运营上。存量时代，实现用户价值最大化已成为很多公司的共识，构建企业私域流量池，针对精准流量做内容触达成为证券公司的数字化营销的重要一环。在过去几年里，大部分机构都已经陆续完成企微平台的搭建工作，进入基础运营阶段。而一些头部金融机构已经率先步入私域，迅速抢占高质量客户流量池，进入精准营销阶段。
尽管目前各大机构已经做好布局和运营，但如何用好用活企微，让其发挥最大价值做好客户运营，从而实现业绩增长，是目前各大机构所面临的痛点与挑战。
微信作为当前最大的用户平台，注册用户突破12亿，承载着员工与客户的沟通与互动，一个员工微信里承载着上千的客户，如何基于微信生态下与客户紧密链接，建立信任关系，如何灵活匹配产品并帮助客户快速了解产品是证券企业该思考的问题。
财富管理的本质是升值保值，证券公司要想为客户提供有价值的金融理财服务，必须不断了解客户，熟悉客户需求。合力亿捷为金融证券机构量身打造了一套线上营销和管理工具——合力私域SCRM，为投顾经纪人提供内容整合、效果追踪分析等工具，通过持续不断的优质内容输出，培育客户，实现精准化客户营销。
I 客户画像
构建完整客户画像，是实现精准化客户运营的第一步。合力私域SCRM可以根据用户来源、投资风险偏好以及行为轨迹等自动生成标签，绘制用户画像，帮助投顾快速掌握客户需求，辅助促单，提升服务效率。
I 企微侧边栏功能支撑
基于用户画像，定时智能推送营销内容。利用合力私域SCRM数据雷达的辅助，能清楚记录客户浏览行为，当营销内容发给客户后，他所有的浏览行为都会被 AI 雷达检测到 , 看了哪些产品？查看频次？停留时长？理财偏好？便于投顾经纪人第一时间找到客户关注业务，从而制定对应的跟进策略。此外，理财相关知识都较为专业，难度较高，合力私域SCRM支持企微侧边栏设置企业话术库，支持配置文本、图片、小视频等素材，实现快捷回复，提升回复效率，从而塑造“理财专家”的ip形象，赢得客户的信赖。
I 以SOP为核心的私域转化
根据用户标签来分析用户痛点和需求，并通过合力私域SCRM对客户进行分层管理，有针对性制定触达内容。针对新客户，通过新客培育SOP、朋友圈SOP结合专业的内容，定期给客户分享“金融咨询、理财小贴士、产品介绍”等内容，通过不断的内容触达完成产品价值的传递，与客户建立情感互动，增强客户对产品、品牌的信赖，提高客户留存并完成转化与复购。另外针对老客户，在维系好客户的同时，可以通过将“免费金融课程“作为诱饵，刺激客户主动转介绍，为企业不断涌入新流量，保持长期效应。
