crm客户管理系统功能列表
客户管理
CRM客户管理数据看板管理员可以在<数据看板>页面，总览客户的各方面情况，如客户总数、客户状态指标 、客户状态漏斗、客户状态统计、客户预约跟进统计、客户来源统计等指标，用于监控客户的整体情况。不过需要注意的时，数据看板页面仅显示......
客户导入与筛重
CRM客户管理导入与筛重客户导入管理员可以一键导入客户信息，然后分配给不同的坐席去负责。点击系统菜单界面的<客户—客户导入>，操作区显示客户导入列表。管理员可以根据“导入坐席”进行简单查询。输入“导入坐席”后，点击<查询&......
公海客户领取和退回
CRM客户管理公海客户领取和退回什么是公海客户？对任何一个企业来说，销售都是企业发展的强大动力，企业的客户资源就可以说是企业最珍贵的信息。公海客户就是公共客户池，池子里都是没有销售归属人的客户，非本公司人员不可见。公海客户通常是企业通过各种......
处理新分配的客户数据
CRM客户管理处理新分配的客户数据查看新分配坐席被分配新客户时，新分配未处理”菜单会显示小红点，且系统推送小秘APP提醒。在云客服系统的<新分配未处理>列表里，就能看见管理员分配的所有客户。列表最前面的第一个客户，就是最新时间分......
公海规则配置
CRM客户管理公海规则设置公海客户即无所属人客户。管理员在<客户管理>-<公海设置>中可以配置回收机制、领取和退回规则、权限设置和子公海设置。配置之后系统会将符合回收机制的客户自动回收到公海客户，坐席按照配置的领取限......
查看跟进的客户数据
CRM客户管理查看跟进的客户数据在我的客户列表里面，点击<正在跟进>按钮，就可以查看所有正在跟进的客户。我们可以通过电话或者名称对跟进的客户进行精准查找，通过筛选按钮，按照客户状态、客户跟进、最近更新人、创建时间、导入批次、最近......